Rôle du conseiller financier

Rôle du consiller

Le domaine des services financiers est vaste, diversifié et complexe. Plusieurs produits et services sont disponnibles et seulement une infime partie est appropriée pour un client ou pour un autre. Le rôle du conseiller est de déterminer lesquels sont les plus appropriés pour son client puis lui procurer direcetement ou en coordonner l’apport. Pour faire son travail, le conseiller doit disposer de deux éléments essentiels: i)posséder une grande diversité de connaissances au niveau de la planification financière, de la fiscalité, de la comptabilité, de la gestion de portefeuill et de placements; ii) Il doit connaitre son clients
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