Maximisez la gestion
de votre portefeuille d’investissement

Verifolio, un outil pour savoir si votre portefeuille est rentable.

Notre mission

Indépendance - Neutralité - Impartialité

C'est dans le but d'aider les investisseurs que nous avons conçu Verifolio analyse de gestion de portefeuille, un service fiable et puissant qui permet de mieux comprendre et d’optimiser la valeur des services que vous obtenez de la part de votre gestionnaire de portefeuille.

Analyse approfondie de votre portefeuille

Comprend quatre sections distinctes avec explications pertinentes

Votre portefeuille performe-t-il comme il le devrait? Payez-vous un juste prix pour ce que vous obtenez? Votre gestionnaire de portefeuille fait-il un bon travail? L’analyse Verifolio permet de répondre à toutes ces questions et vous aide à améliorer le rendement de votre portefeuille. Ainsi, vous savez que vous obtenez le maximum de vos investissements, tout en évitant de payer des frais inutiles.

Histoires de cas

Nous aidons les investisseurs à s’assurer qu’ils tirent le maximum de leurs actifs.

Une analyse Verifolio vous intéresse?

C’est votre argent, vous avez le pouvoir de décider.
Verifolio agir pour soi maintenant

Jean-Sébastien Crépeau

Fondateur de Verifolio, par Portfolio Metrics

Jean-Sébastien Crépeau, fondateur de Portfolio Metrics, est un spécialiste des finances ayant pratiqué pendant plus de 21 ans la gestion de portefeuille auprès de deux grandes banques canadiennes. À l’âge de 21 ans, il démarre une entreprise dans le domaine de l’informatique à Sherbrooke, ce qui lui permet d’acquérir plusieurs connaissances en affaires qui lui serviront tout au long de sa carrière. Il rejoint par la suite les rangs de son père en tant que conseiller en placement. Durant cette période de sa carrière, il aide les individus et les entreprises de l’Estrie à obtenir une tranquillité d’esprit quant à la gestion de leurs placements. C’est ainsi qu’à 33 ans, il devient le plus jeune gestionnaire de portefeuille de sa firme. Aujourd’hui, Jean-Sébastien transmet son savoir et son expertise en aidant les investisseurs à tirer le meilleur parti de leur conseiller financier et de leurs placements par l’entremise du service Verifolio.

Verifolio Jean-Sébastien Crépeau

Tarification simple

Adaptée à vos besoins

Analyse pour un individu couvrant la période des 12 derniers mois. Jusqu’à six comptes distincts ayant une valeur combinée maximale de 2 millions $.
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L'ENRICHISSANT

249$
  • Analyse de la performance
  • Analyse de la valeur ajoutée du gestionnaire
  • Analyse des frais et honoraires
  • Analyse de l’efficacité fiscale
  • Suggestions personnalisées de sujets à aborder avec votre conseiller en placements.
  • 45 min de vidéo conférence avec votre vérificateur de portefeuille.
  • Suivi trimestriel de votre performance et des frais pour un an.
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LE CONSTRUCTIF

349$
  • Analyse de la performance
  • Analyse de la valeur ajoutée du gestionnaire
  • Analyse des frais et honoraires
  • Analyse de l’efficacité fiscale
  • Suggestions personnalisées de sujets à aborder avec votre conseiller en placements.
  • 45 min de vidéo conférence avec votre vérificateur de portefeuille.
  • Suivi trimestriel de votre performance et des frais pour un an.
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L'ASSIDU

499$
  • Analyse de la performance
  • Analyse de la valeur ajoutée du gestionnaire
  • Analyse des frais et honoraires
  • Analyse de l’efficacité fiscale
  • Suggestions personnalisées de sujets à aborder avec votre conseiller en placements.
  • 45 min de vidéo conférence avec votre vérificateur de portefeuille.
  • Suivi trimestriel de votre performance et des frais pour un an.
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