Notre mission
Indépendance - Neutralité - ImpartialitéC'est dans le but d'aider les investisseurs que nous avons conçu Verifolio analyse de gestion de portefeuille, un service fiable et puissant qui permet de mieux comprendre et d’optimiser la valeur des services que vous obtenez de la part de votre gestionnaire de portefeuille.
Analyse approfondie de votre portefeuille
Comprend quatre sections distinctes avec explications pertinentesVotre portefeuille performe-t-il comme il le devrait? Payez-vous un juste prix pour ce que vous obtenez? Votre gestionnaire de portefeuille fait-il un bon travail? L’analyse Verifolio permet de répondre à toutes ces questions et vous aide à améliorer le rendement de votre portefeuille. Ainsi, vous savez que vous obtenez le maximum de vos investissements, tout en évitant de payer des frais inutiles.
La performance du portefeuille est peu pertinente si elle n’est pas comparée au risque que vous avez encouru pour l’obtenir.
Savoir si vos gestionnaires sont à la hauteur et ajoutent de la valeur à votre portefeuille est essentiel à une saine gestion de vos avoirs.
Vous pourriez être très surpris du résultat de cette vérification, car, bien souvent, il est très difficile d’obtenir l’information juste et complète à ce sujet.
Déterminer si les placements sont dans les bons comptes permet de profiter au maximum des avantages fiscaux et d’éviter de payer des impôts inutilement.
Histoires de cas
Nous aidons les investisseurs à s’assurer qu’ils tirent le maximum de leurs actifs.Une analyse Verifolio vous intéresse?
C’est votre argent, vous avez le pouvoir de décider.Vos responsabilités
N’hésitez pas à communiquer régulièrement avec votre conseiller financier, que ce soit pour l’informer d’un changement important dans votre vie, poser des questions ou exprimer votre inconfort lors de fluctuations boursières. Cela vous permet d’être mieux informé et permet à votre conseiller financier de mieux vous connaître.
Rôle du gestionnaire de placements
Le gestionnaire de placements gère les placements du client selon un mandat précis en vue d’en augmenter la valeur financière avec le temps. Généralement, c’est lui qui prend les décisions d’achat ou de vente au jour le jour. Il est important de vérifier régulièrement si le gestionnaire fait un bon travail et procure une valeur ajoutée à son client.
Rôle du conseiller financier
Le conseiller financier est en quelque sorte le chef d’orchestre de la vie financière du client. Une de ses principales tâches est de déterminer dans quelles catégories et dans quelles proportions ses avoirs devraient être investis. Pour ce faire, il doit apprendre à connaître son client afin de déterminer son profil d’investisseur ainsi que sa tolérance au risque.
Jean-Sébastien Crépeau
Fondateur de Verifolio, par Portfolio MetricsJean-Sébastien Crépeau, fondateur de Portfolio Metrics, est un spécialiste des finances ayant pratiqué pendant plus de 21 ans la gestion de portefeuille auprès de deux grandes banques canadiennes. À l’âge de 21 ans, il démarre une entreprise dans le domaine de l’informatique à Sherbrooke, ce qui lui permet d’acquérir plusieurs connaissances en affaires qui lui serviront tout au long de sa carrière. Il rejoint par la suite les rangs de son père en tant que conseiller en placement. Durant cette période de sa carrière, il aide les individus et les entreprises de l’Estrie à obtenir une tranquillité d’esprit quant à la gestion de leurs placements. C’est ainsi qu’à 33 ans, il devient le plus jeune gestionnaire de portefeuille de sa firme. Aujourd’hui, Jean-Sébastien transmet son savoir et son expertise en aidant les investisseurs à tirer le meilleur parti de leur conseiller financier et de leurs placements par l’entremise du service Verifolio.
Tarification simple
Adaptée à vos besoinsAnalyse pour un individu couvrant la période des 12 derniers mois. Jusqu’à six comptes distincts ayant une valeur combinée maximale de 2 millions $.
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L'ENRICHISSANT
249$
- Analyse de la performance
- Analyse de la valeur ajoutée du gestionnaire
- Analyse des frais et honoraires
- Analyse de l’efficacité fiscale
Suggestions personnalisées de sujets à aborder avec votre conseiller en placements.45 min de vidéo conférence avec votre vérificateur de portefeuille.Suivi trimestriel de votre performance et des frais pour un an.
LE CONSTRUCTIF
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L'ASSIDU
499$
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- Analyse de la valeur ajoutée du gestionnaire
- Analyse des frais et honoraires
- Analyse de l’efficacité fiscale
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- 45 min de vidéo conférence avec votre vérificateur de portefeuille.
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